與歐洲石油公司低碳戰(zhàn)略有所不同，埃克森美孚選擇以提高效率為主的低碳發(fā)展戰(zhàn)略，以達到減少石油和天然氣排放量的目標。該公司堅持以石油和天然氣為中心，認為化石能源需求將持續(xù)增長，管理溫室氣體排放的最佳途徑是技術進步和采用能效計劃。自2000年以來，?？松梨陔m然在能源效率和低碳技術方面投資超過80億美元，但投資重點一直集中在石油和天然氣業(yè)務或替代燃料上。80億美元的投資中，約40億美元用于上游油氣領域提高運行效率和減少碳排放量，余下的40億美元投資在下游的提高效率和減排。近年來，為應對投資者壓力，?？松梨趯夂騿栴}的態(tài)度發(fā)生了變化，承認氣候變化對公司的前景構(gòu)成了真正的直接挑戰(zhàn)。2018年，?？松梨谑状伟l(fā)布碳排放報告，公開討論氣候變化和環(huán)境政策的影響。其制定的“氣候變化風險管理戰(zhàn)略”包括四個方面：減輕運營中的碳排放，開發(fā)可擴展的技術解決方案，為客戶提供低碳解決方案，參與氣候變化政策(包括美國的碳稅立法)。

05

挪威國家石油公司

2018年挪威國家石油公司將名字從“Statoil”更改為“Equinor”，刪除“Oil(石油)”一詞，此舉旨在表明其轉(zhuǎn)型為可再生能源公司的決心，也是挪威國家石油公司致力將自己打造成全球最環(huán)保石油公司的努力之一。挪威國家石油公司認為低碳發(fā)展將使公司在未來更具競爭力，正拓展可再生能源業(yè)務，大力發(fā)展天然氣業(yè)務和提高能源效率。該公司對外表示，公司目前碳排放強度為10千克/桶油當量，低于行業(yè)平均的17千克/桶油當量，其目標是在2030年前降至8千克/桶油當量;專門創(chuàng)立了一支規(guī)?？捎^的可再生能源領域風投基金;要在2030年將可再生能源投資占整體支出的比重，從2017年的5%提高至15%到20%。

03

國際石油公司轉(zhuǎn)型實踐與路徑

在轉(zhuǎn)型中，國際石油公司一方面強化油氣核心業(yè)務競爭力，包括降低油氣業(yè)務成本與碳排放水平，動態(tài)優(yōu)化石油業(yè)務上下游布局，大力發(fā)展天然氣和非常規(guī)油氣;另一方面積極布局低碳業(yè)務，包括投資開發(fā)新能源和儲能，提前布局綜合能源服務，加強低碳技術研發(fā)與應用等(見表2)。進一步比較可以發(fā)現(xiàn)，歐洲大石油公司更加積極發(fā)展新能源業(yè)務，美國的埃克森美孚公司轉(zhuǎn)型重點則在于以技術進步和提升能效為主，推動化石能源清潔化利用，實現(xiàn)低碳發(fā)展。

(一)降低油氣業(yè)務成本與碳排放水平

能源低碳轉(zhuǎn)型是一個漸進的過程。現(xiàn)階段，國際石油公司主營業(yè)務收入仍嚴重依賴于傳統(tǒng)油氣業(yè)務，正努力通過尋找優(yōu)質(zhì)儲量、提升能效與技術水平等多種方式降低油氣生產(chǎn)成本和碳排放水平，提高采收率、產(chǎn)品質(zhì)量和整體效益。此前約3年的低油價期間，國際石油公司持續(xù)降本增效，操作成本平均下降超過30%。

從公司層面來看，殼牌和道達爾于2015年7月與阿曼政府及美國玻點太陽能(Glasspoint Solar)公司合作，在阿曼的阿邁勒油田開展太陽能蒸汽驅(qū)油提高采收率與光伏發(fā)電聯(lián)產(chǎn)項目。自2010年開始，道達爾新項目不再放空燃燒天然氣，2016年其業(yè)務范圍內(nèi)的溫室氣體排放量為3900萬噸二氧化碳當量，比2010年減少了23%，計劃2020年燃燒量較2010年下降80%，到2030年徹底停止放空燃燒。10年來，?？松梨趦?nèi)部研發(fā)團隊已將鉆井效率提升超過80%，累計節(jié)約成本20億美元，研發(fā)投入獲得可觀的效益。國際石油公司還投入巨資研究二氧化碳捕集與封存技術。

(二)前瞻性優(yōu)化石油上下游業(yè)務布局

2014年下半年，油價進入下行周期，國際石油公司改變過去向上游傾斜的做法，收縮上游業(yè)務，剝離高成本、低采收率油砂項目以及其他“非核心”資產(chǎn)，強化煉化業(yè)務。從投資比重看，煉化投資占公司投資的比重從2013年以來呈持續(xù)上升態(tài)勢，從11%上升到2017年上半年的18%。具體舉措包括：一是板塊組織上更加重視煉化業(yè)務，比如，?？松梨趯捰团c化工分開成獨立板塊，BP則將煉化業(yè)務基于區(qū)域設立燃料價值鏈(FVC)，作為獨立的業(yè)績單元，賦予其更大的授權。二是發(fā)展高端和高附加值的高性能化工產(chǎn)品，促進石油由能源向資源的轉(zhuǎn)變。三是優(yōu)化煉油產(chǎn)能在全球的布局。剝離低效資產(chǎn)或非戰(zhàn)略資產(chǎn)，使煉化產(chǎn)能向“需求高增長區(qū)”及“原料優(yōu)勢區(qū)”集中，提升煉油集中化程度和裝置利用率。

這種布局的調(diào)整使國際石油公司有效控制成本支出，導致新增油氣儲量萎縮;另一方面煉化業(yè)務利潤顯著增加，有效支撐了公司整體業(yè)績。2014～2016年，國際石油公司煉化業(yè)務利潤增加32%，占總利潤比重由22%增長到97%。即使2017年上半年在油價有所回升的情況下，煉化業(yè)務依然實現(xiàn)了8%的增長，占公司利潤總額的比重仍然高達60%。

2017年開始，隨著油價企穩(wěn)回升和下游升級改造逐步完成，國際石油公司加大對上游的關注。從上游并購市場看，2017年以來全球油氣并購市場開始回暖，全年共完成交易360起，交易總額近1700億美元，較上一年分別增長21%和13%。再如，BP將2018年上游板塊投資占比大幅提高9個百分點至86%，創(chuàng)近3年最高水平。

(三)重點投資轉(zhuǎn)向天然氣和非常規(guī)油氣

國際石油公司加大對上游業(yè)務投資中，重點投資方向主要集中在深海、非常規(guī)和天然氣等項目，專注強化優(yōu)勢領域的競爭力。其中，2017年，頁巖油氣資產(chǎn)交易數(shù)量為160起，交易金額達600億美元，數(shù)量和金額雙雙上升。頁巖油氣資產(chǎn)仍是上游并購市場中最主要的交易資產(chǎn)類型。

從石油公司戰(zhàn)略實施層面看，BP提出今后的業(yè)務上游領域要突出天然氣的戰(zhàn)略地位，在2017～2021年計劃投產(chǎn)的16個新項目中，有12個為天然氣項目，其中，在2017年的7個油氣生產(chǎn)項目中，有6個是天然氣項目。2018年，BP又以105億美元收購全球礦業(yè)巨頭必和必拓在美國的陸上頁巖資產(chǎn)。殼牌計劃到2035年把天然氣產(chǎn)量在全部油氣產(chǎn)量中的比重提升至四分之三，并已斥資530億美元收購了英國天然氣集團(BG)，其促進天然氣業(yè)務再上臺階的戰(zhàn)略思路非常明確。?？松梨谑召彽闹攸c集中在美國頁巖油、巴西鹽下深水領域，以及莫桑比克4區(qū)塊的權益，繼續(xù)充實天然氣業(yè)務。道達爾提出未來20年天然氣項目數(shù)量將超過石油項目。

(四)進軍與傳統(tǒng)業(yè)務契合度高的新能源和儲能領域

新能源在未來能源結(jié)構(gòu)中的地位日益顯著。近幾年，國際石油公司在轉(zhuǎn)型路徑上明確新能源的戰(zhàn)略地位，紛紛宣布投資計劃和采取收并購措施，積極布局新能源業(yè)務，并明確天然氣業(yè)務與新能源的協(xié)同關系，優(yōu)先發(fā)展與自身優(yōu)勢協(xié)同性高的新能源業(yè)務。

其中，2016年，殼牌、道達爾分別整合新能源與發(fā)電業(yè)務，成立了天然氣、電力與新能源板塊(事業(yè)部);殼牌重點投資生物燃料、氫能、風能等業(yè)務，提出每年新能源研發(fā)預算達2億美元，占到其每年研發(fā)預算的五分之一;道達爾表示每年將投資5億美元用于發(fā)展可替代能源，投資覆蓋太陽能、風電、生物燃料、智能電網(wǎng)等多個領域。2017年，BP、殼牌和道達爾的新能源業(yè)務投資額占公司總投資的比重均已超過3%。埃克森美孚把重點放在投資生物燃料上，比如提高藻類制油技術規(guī)?；a(chǎn)水平，力爭在近中期實現(xiàn)約1萬桶/日的產(chǎn)量，同時繼續(xù)探索農(nóng)業(yè)廢料在合成燃料中的應用等。BP則將生物燃料作為新能源發(fā)展主方向。挪威Equinor計劃在未來12年內(nèi)增加120億美元用于投資可再生能源技術研發(fā)。

此外，國際石油公司在發(fā)展新能源業(yè)務的同時，也投入大量資金進軍儲能市場。比如，2017年，道達爾公司大幅提高了對美國光伏發(fā)電及歐洲儲能電池等項目的投資水平，埃克森美孚和FuelCell Energy公司合作研發(fā)燃料電池技術。2018年，殼牌風險投資公司向德國儲能方案提供商Sonnen公司注資6000萬歐元，并自2018年起每年投資20億美元將新能源業(yè)務產(chǎn)業(yè)鏈延伸至發(fā)電及電動汽車充電樁領域。

(五)強化油電氫多能供應網(wǎng)絡

1.增加石油銷售終端

2017年，國際石油公司共新增近1800座加油站，同比增長1.6%。2018年，殼牌提出計劃在2025年前將加油站數(shù)量增加四分之一達到5.5萬座，重點在中國、印度和墨西哥。BP也宣布將通過大力發(fā)展終端，快速搶占墨西哥、中國等新興市場國家燃油業(yè)務的零售份額，未來5年將在中國新增1000座加油站。

2.投資充售電等業(yè)務

投資電動汽車充電樁建設是國際石油公司投資高級移動出行戰(zhàn)略的一部分。2017年，殼牌和Ionity達成合作協(xié)議，2019年之前將在歐洲的高速路上建立80個充電站點;同年殼牌收購英國家庭能源和寬帶供應商First Utility，進軍英國能源零售市場，開展對居民售電業(yè)務。今年以來，BP在高級移動出行領域進行了一系列投資布局：在分別向生產(chǎn)移動式EV快速充電系統(tǒng)FreeWire Technologies、超快速電池公司StoreDot投資500萬美元、2000萬美元后，7月同英國最大電動汽車充電公司Chargemaster達成協(xié)議，收購其100%的股權，這筆收購的規(guī)模約合11.4億元人民幣，Chargemaster在英國有6500多個充電站，并且還擁有充電樁設計、建造、銷售和保養(yǎng)業(yè)務。

3.建設加氫站點

2013年，道達爾、殼牌與德國戴姆勒等公司結(jié)成“清潔能源伙伴關系”，啟動“氫氣流動”項目，計劃到2023年將德國加氫站增加到400座。實際上，國際石油公司在增加傳統(tǒng)加油站點時，也在為油、電、氫綜合服務站的中長期業(yè)務轉(zhuǎn)型提前布局。

(六)加強低碳技術研發(fā)與應用

技術創(chuàng)新是油氣企業(yè)的立身之本，國際石油公司紛紛投資科技領域，依靠技術創(chuàng)新與應用培育核心競爭力，占領未來制高點。在低油價時期，國際石油公司上游地面工程和數(shù)字化的研發(fā)投資不降反增，特別是機器人、無人機以及移動互聯(lián)方面的投入，較以往有2倍甚至3倍的增長。同時，新能源技術研發(fā)也是國際石油公司未來的重要投資方向。除此之外，他們還加強碳捕集與封存、人工智能和數(shù)字化等技術研發(fā)與應用。

1.大力發(fā)展碳捕集與封存技術

?？松梨诤兔绹鳩uelCell Energy公司合作，將燃料電池和化石燃料電站“結(jié)合”，研發(fā)成本更低的碳捕獲技術，以實現(xiàn)降低二氧化碳排放并提高發(fā)電量的目的。殼牌投資13.5億美元的Quest碳捕集與封存項目正在測試啟動，擬將超過10萬噸的壓縮二氧化碳封存到地下。兩家公司均表示，如果將碳捕集與封存技術用于燃氣電站，取代燃煤電廠，能夠降低90%的二氧化碳排放量。此外，BP投資的Solidia公司研發(fā)出了一種可幫助水泥和混凝土行業(yè)降低溫室氣體排放的生產(chǎn)工藝，這種工藝通過用二氧化碳替代水來加速混凝土的固化，可將生產(chǎn)過程中的碳排放降低70%，生產(chǎn)用水的回收率提高至60%～80%。

2.加強人工智能技術研究與應用

2018年，道達爾與谷歌、殼牌與微軟公司分別合作，在石油行業(yè)推行人工智能的應用，其中，殼牌的人工智能普及戰(zhàn)略集中于加油站管理、設備維護、定向井鉆井、員工交互等四個領域人工智能化，殼牌還希望將AI集成到可以執(zhí)行檢查的機器人中。埃克森美孚正在開發(fā)用于海洋勘探的基于人工智能的機器人。根據(jù)2018年6月發(fā)布的全球超級計算機排名TOP500，全球排名前三的隸屬于私有公司的超級計算機，全部來自石油公司，分別是：埃尼石油公司、道達爾以及挪威國家石油公司。這充分體現(xiàn)了石油行業(yè)智能化競賽的提速。

3.加強區(qū)塊鏈技術應用

長期以來，油氣貿(mào)易與運輸需要經(jīng)歷復雜流程，伴隨繁瑣的提單制度和文書工作。石油行業(yè)目前認為，利用區(qū)塊鏈技術處理原油貿(mào)易，可以降低原油貿(mào)易的成本，提高貿(mào)易的安全性。一些石油公司、石油交易公司和銀行在嘗試創(chuàng)建一個基于區(qū)塊鏈的數(shù)字交易平臺，如BP與創(chuàng)業(yè)公司BTL正在擴大基于區(qū)塊鏈技術的天然氣交易試點。2017年，BP、殼牌和挪威國家石油公司宣布聯(lián)合開發(fā)一個基于區(qū)塊鏈的實時能源交易平臺，保障從交易入場到最終結(jié)算的實物交易過程，日前該平臺投入運營。

04

對我國石油公司轉(zhuǎn)型的啟示

為順應能源低碳轉(zhuǎn)型趨勢，國際石油公司已未雨綢繆，夯實油氣核心業(yè)務，積極布局多元化低碳業(yè)務和技術。具體實施中，他們循序漸進、謹慎選擇新業(yè)務。我國石油公司，特別是國有油氣企業(yè)，當前正面臨油氣體制改革、深化國資國企改革、環(huán)保治理與應對氣候變化、保障能源安全等多重任務，在推動轉(zhuǎn)型發(fā)展中，一方面需要借鑒國外石油公司的轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略和經(jīng)驗，啟發(fā)轉(zhuǎn)型思路，另一方面，要深入分析自身的角色定位、體制機制與國外大石油公司的差異，結(jié)合自身發(fā)展階段和業(yè)務特點，走具有中國特色的油氣企業(yè)轉(zhuǎn)型之路。

(一)加強對前沿低碳技術研發(fā)的規(guī)劃引導

當前，國內(nèi)電力、油氣、煤炭等能源央企正按照建設清潔低碳、安全高效的能源體系目標開啟企業(yè)轉(zhuǎn)型之路，重視布局前沿低碳技術和業(yè)務，爭取未來發(fā)展主動權，如研究碳捕集與封存技術、氫能利用、生物燃料等。但低碳技術研發(fā)和推廣應用普遍耗資巨大，且基礎研究具有同質(zhì)性。國家需要加強對能源央企低碳技術研發(fā)方向的規(guī)劃引導，避免技術研發(fā)的力量分散和國家隊之間不必要的競爭。

比如，當前多家電力央企與油氣央企都在開展碳捕集與封存技術研究，三大石油央企都在改進逸散甲烷回收與利用、新一代生物燃料等技術，可加強相關方面的分工合作，確定一家牽頭單位組織基礎研究，不同企業(yè)分頭開展適用性改良。目前，國家能源集團牽頭多家央企攻堅氫能源及燃料電池技術，即是一種示范。總體上，石油公司應加強科技投入，注重新技術、新材料在油氣領域的應用，強化勘探開發(fā)核心技術，提升企業(yè)智能化和數(shù)字化水平，為企業(yè)低碳轉(zhuǎn)型提供技術支撐。

(二)穩(wěn)油增氣 提質(zhì)增效

在我國深化油氣體制改革的當下，上下游一體化的國有石油公司將面臨重組，上游勘探開發(fā)業(yè)務將越來越成為國有石油公司生存和發(fā)展之基，穩(wěn)油增氣、提質(zhì)增效是其企業(yè)轉(zhuǎn)型的堅實基礎。近年來，行業(yè)內(nèi)油田老化、資源品味下降、開采成本升高、資源接續(xù)等問題凸顯，亟待加大上游勘探開發(fā)投資力度，著眼戰(zhàn)略性新發(fā)現(xiàn)，落實規(guī)模有效儲量，控制遞減率，提高采收率，實現(xiàn)資源良性接替，通過能效提升、技術和管理創(chuàng)新降低油氣開采成本、碳排放水平，推動傳統(tǒng)油氣業(yè)務鏈優(yōu)化增效運行。

天然氣作為低碳轉(zhuǎn)型的過渡能源，其戰(zhàn)略地位已成共識。無論從滿足國內(nèi)不斷增長的天然氣需求、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、打好藍天保衛(wèi)戰(zhàn)的必要性，還是從國外大石油公司的轉(zhuǎn)型經(jīng)驗來看，增加天然氣比重應是國內(nèi)石油公司推進低碳轉(zhuǎn)型的現(xiàn)實首選。國內(nèi)石油公司要在深化油氣體制改革的時機下，加強對天然氣田開發(fā)，特別是加強非常規(guī)天然氣的勘探開發(fā)，利用管網(wǎng)資源優(yōu)勢加快終端渠道布局，大力拓展下游終端市場。此外，為了彌補國內(nèi)天然氣供應的不足，國內(nèi)石油公司要加大對LNG的投入。

(三)提速非常規(guī)油氣開發(fā)

從世界范圍看，“頁巖氣革命”將世界帶入常規(guī)和非常規(guī)油氣并舉的時代，近幾年國際石油公司對上游非常規(guī)油氣的投資比重明顯加大。在我國，非常規(guī)資源量遠超常規(guī)油氣資源，深海油氣、非常規(guī)資源將是國內(nèi)石油企業(yè)增儲上產(chǎn)最現(xiàn)實的資源和主要增長點。近年來，我國非常規(guī)油氣開發(fā)商業(yè)化進程加快。2018年，中石油集團非常規(guī)資源開發(fā)規(guī)模顯著擴大，全年5000米以上深井、超深井達500余口，水平井達1500口;我國首個大型頁巖氣田中石化集團涪陵頁巖氣田年產(chǎn)能超過100億立方米，2018年以來已累計投產(chǎn)新井71口。但我國非常規(guī)油氣資源的地質(zhì)條件差，開采難度大，開發(fā)成本相對高，加上我國非常規(guī)油氣勘探開發(fā)技術還處于跟跑階段，非常規(guī)業(yè)務仍在局部領域探索。國內(nèi)石油公司需強化勘探開發(fā)能力，進一步提升油田、油服、裝備制造等上游全產(chǎn)業(yè)價值鏈，努力破解非常規(guī)油氣大規(guī)模商業(yè)化開發(fā)的技術和經(jīng)濟瓶頸，提速非常規(guī)油氣開發(fā)。

(四)圍繞核心優(yōu)勢布局新能源業(yè)務

新能源業(yè)務雖被視為未來發(fā)展的增長點，但其發(fā)展過程具有一定的漸進性。BP、殼牌、道達爾、?？松梨诘裙静⒎菍l(fā)展新能源業(yè)務作為低碳轉(zhuǎn)型的唯一路徑，其注重核心業(yè)務與新能源業(yè)務的協(xié)同性，對新能源業(yè)務采取“普遍關注，重點投資，注意把握節(jié)奏”的策略，目前無論在項目投資上還是在研發(fā)投入上，新能源業(yè)務所占比重普遍尚小。

在我國，風電、光伏等新能源市場已被電力企業(yè)大幅占據(jù)，國內(nèi)石油公司進軍新能源業(yè)務的選擇需要慎重，短期不宜采取國際石油公司收并購成熟新能源項目的策略，但要重視發(fā)展與油氣勘探開發(fā)、運輸、貿(mào)易、煉化、成品油零售具有協(xié)同效應的新能源業(yè)務，如利用光伏電站為油氣田供能，利用勘探優(yōu)勢發(fā)展地熱，利用海洋作業(yè)優(yōu)勢發(fā)展海上風電，利用售油網(wǎng)絡布局充電樁等。從中長期看，新能源業(yè)務技術經(jīng)濟性不斷提升，發(fā)展新能源業(yè)務能夠成為國內(nèi)石油公司新的經(jīng)濟增長點。

(五)積極探索綜合能源服務

在低碳業(yè)務布局中，國際石油公司普遍涉足新能源發(fā)電、儲能、電動汽車充電業(yè)務等電力業(yè)務，具備了供應油、氣、電等多種能源的能力。這意味著，石油公司具有發(fā)展成為綜合能源供應商的條件。相比國際石油公司，國內(nèi)三大石油公司更具有終端網(wǎng)絡優(yōu)勢。同時，隨著我國電力市場的逐步放開、混合所有制改革推進以及新業(yè)態(tài)新模式的出現(xiàn)，國內(nèi)綜合能源服務業(yè)正在起步，國內(nèi)石油公司參與綜合能源服務的條件逐漸成熟。

實際上，國內(nèi)石油公司已開展綜合能源服務探索，比如，中國石油集團成立旗下電能有限公司，開展供熱、供電、電力技術服務、售電等多種業(yè)務;上海石化入圍增量配電業(yè)務改革試點;在加油站試點和推廣充換電業(yè)務等。但是，目前這些業(yè)務多面向石油公司內(nèi)部，旨在降低自身用能成本，對外業(yè)務規(guī)模尚小。在能源市場化和油氣體制改革中，石油公司可以系統(tǒng)謀劃，利用行業(yè)資源優(yōu)勢，探索天然氣發(fā)電、充電、加氫等更高級的綜合能源服務業(yè)態(tài)，開源節(jié)流，為向綜合能源供應商轉(zhuǎn)型奠定基礎。

(六)全方位加強國際合作

國際石油公司在全球范圍內(nèi)布局上下游業(yè)務，優(yōu)化配置資產(chǎn)，有效對沖油價波動帶來的市場風險。近幾年，我國石油公司“引進來”與“走出去”已進入新階段，但仍需抓好國內(nèi)國際兩種資源、兩個市場，全方位加強油氣合作，提升國際化經(jīng)營水平。

借“一帶一路”契機，一是推動中亞—俄羅斯、中東、非洲、美洲、亞太等重點油氣合作區(qū)建設，加強在非常規(guī)油氣開發(fā)領域的合作，不斷提高海外油氣權益產(chǎn)量。二是加強油氣基礎設施互聯(lián)互通合作，構(gòu)建油氣進口通道多元化的格局。三是推進煉化“走出去”，目前國內(nèi)煉化產(chǎn)能過剩，要學習國際石油公司優(yōu)化煉油布局、發(fā)展清潔燃料和高附加值產(chǎn)品、銷售市場全球化的模式。四是提升合作層次，從傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)合作向技術、資本和人才等方面合作提升。五是推進油氣交易市場建設，提升中國作為油氣進口大國的價格話語權。

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END

原文首發(fā)于《能源情報研究》2018年11月

原標題:獨家 | 國際石油公司轉(zhuǎn)型路徑分析與啟示