8月煤炭行業(yè)月度分析：煤價(jià)穩(wěn)中有漲原煤生產(chǎn)增速放緩

2017-10-17 10:43:13 能源研究俱樂部　點(diǎn)擊量：評(píng)論 (0)

8月份，我國(guó)規(guī)模以上工業(yè)能源生產(chǎn)總體平穩(wěn)，煤油氣電漲跌各異。其中，原煤產(chǎn)量增速有所放緩，原油生產(chǎn)降幅略有擴(kuò)大，原油加工量增速明顯回升，天然氣生產(chǎn)持續(xù)快速增長(zhǎng)，電力生產(chǎn)增速回落。截至7月底，煤炭去產(chǎn)能

四、8月全國(guó)鐵路煤炭發(fā)運(yùn)量1.81億噸，同比增長(zhǎng)15.3%

8月份，全國(guó)鐵路煤炭發(fā)運(yùn)量1.81億噸，同比增長(zhǎng)15.3%。1~8月發(fā)運(yùn)煤炭14.3億噸，同比增長(zhǎng)17.9%。8月末，全國(guó)重點(diǎn)電廠存煤5663萬(wàn)噸，可用14天。

2017年8月，大秦鐵路公司核心經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)大秦線完成貨物運(yùn)輸量3843萬(wàn)噸，同比增加32.2%。較上月增加209萬(wàn)噸，增長(zhǎng)5.75%。8月份日均運(yùn)量124萬(wàn)噸，較7月份的117萬(wàn)噸增加7萬(wàn)噸。大秦線日均開行重車85.6列，其中：日均開行2萬(wàn)噸列車57.5列。2017年1~8月，大秦線累計(jì)完成貨物運(yùn)輸量28480萬(wàn)噸，同比增加34.33%。

大秦線運(yùn)量也相應(yīng)大增，促使大秦線1~7月份的日均發(fā)運(yùn)量達(dá)到114萬(wàn)噸;今年6、7月份，日均發(fā)運(yùn)量分別達(dá)到119、117萬(wàn)噸，接近大秦線巔峰時(shí)的運(yùn)輸水平。

2017年8月份，煤炭需求平穩(wěn)增長(zhǎng)，當(dāng)月供給量低于需求量，煤炭供求朝偏緊方向發(fā)展，煤炭市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)上漲，煤炭市場(chǎng)景氣狀況比上月繼續(xù)好轉(zhuǎn)。進(jìn)入9月份，雖然煤炭需求季節(jié)性回落，但市場(chǎng)預(yù)期增溫、煤炭?jī)r(jià)格上漲，預(yù)判市場(chǎng)景氣繼續(xù)回升的可能性大。

五、國(guó)際煤炭需求由降轉(zhuǎn)升，煤炭?jī)r(jià)格觸底攀升

1、世界煤炭消費(fèi)量降速放緩，需求回暖跡象顯現(xiàn)

2011年開始，全球煤炭消費(fèi)量增速呈逐年下滑趨勢(shì)，2015年和2016年世界煤炭消費(fèi)量分別為37.85億噸油當(dāng)量和37.32億噸油當(dāng)量，同比增速分別為~2.7%和-1.4%，世界煤炭消費(fèi)量降速放緩。中國(guó)、印度真正影響全球煤炭市場(chǎng)需求。隨著全球煤炭消費(fèi)重心逐漸由歐洲、北美東移至亞洲，2016年亞太地區(qū)煤炭消費(fèi)量已接近全球總量的73.8%。在亞洲，日本、韓國(guó)作為傳統(tǒng)的煤炭進(jìn)口國(guó)需求相對(duì)穩(wěn)定，越南、馬來西亞等東盟國(guó)家增長(zhǎng)雖然強(qiáng)勁但是基數(shù)仍然偏小，中國(guó)和印度兩大新興經(jīng)濟(jì)體合計(jì)消費(fèi)占比全球61.6%，能夠真正影響全球煤炭市場(chǎng)的需求。

2、全球80%左右的新建燃煤電廠位于亞洲地區(qū)

需要注意的是，目前包括日本、印度、韓國(guó)等國(guó)家正在籌備大規(guī)模的燃煤電廠項(xiàng)目，全球80%左右的新建燃煤電廠位于亞洲地區(qū)。英國(guó)能源和氣候情報(bào)局的數(shù)據(jù)顯示，全球在建燃煤發(fā)電廠中82%左右的電廠位于亞洲四大發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體即中國(guó)、印度、越南和印度尼西亞。根據(jù)英國(guó)能源和氣候情報(bào)局的數(shù)據(jù)，截至2016年底，全球在建燃煤電廠718座，其中，384座位于中國(guó)，149座位于印度，印尼和越南在建燃煤電廠分別為32座和24座，全球其他國(guó)家在建煤電廠129座。

3、國(guó)際煤炭?jī)r(jià)格觸底攀升

(1)國(guó)際動(dòng)力煤價(jià)格

國(guó)際三大港口煤價(jià)已恢復(fù)到2012年的水平。截至2017年9月7日，ARA指數(shù)同比上漲45.7%至89美元/噸;理查德RB動(dòng)力煤FOB指數(shù)同比上漲37.6%至91.38美元/噸;紐卡斯?fàn)朜EWC動(dòng)力煤FOB指數(shù)同比上漲38.2%至97.56美元/噸。

中國(guó)港口煤價(jià)大幅提升。截至2017年9月7日，廣州港印尼煤(Q5500)庫(kù)提價(jià)715元/噸，較2016年同比上漲20.2%;廣州港澳洲煤(Q5500)庫(kù)提價(jià)715元/噸，較2016年同比上漲220.2%。

2016年中國(guó)動(dòng)力煤價(jià)格觸底反彈，快速攀升。截至2017年9月6日，秦皇島海運(yùn)煤炭交易市場(chǎng)發(fā)布的環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)(環(huán)渤海地區(qū)發(fā)熱量5500大卡動(dòng)力煤的綜合平均價(jià)格)報(bào)收于580元/噸，較2016年同比上漲17.4%;截至2017年9月4日，由中國(guó)煤炭市場(chǎng)網(wǎng)發(fā)布的CCTD秦皇島煤炭?jī)r(jià)格報(bào)收于606元/噸，較2016年同比上漲20.2%。

(2)國(guó)際煉焦煤價(jià)格

澳大利亞煉焦煤觸底反彈，高位震蕩。截至2017年9月8日，澳大利亞峰景煤礦硬焦煤中國(guó)到岸價(jià)220.5美元/噸，較2016年同比上漲25%;中低揮發(fā)分硬焦煤(澳大利亞產(chǎn))中國(guó)到岸價(jià)185.25美元/噸，較2016年同比上漲11%。

中國(guó)港口煉焦煤：截至2017年9月7日，京唐港山西產(chǎn)主焦煤庫(kù)提價(jià)(含稅) 1600元/噸，較2016年同比上漲108%;連云港山西產(chǎn)主焦煤平倉(cāng)價(jià)(含稅) 1700元/噸，較2016年同比上漲93%。

中國(guó)產(chǎn)地?zé)捊姑海航刂?017年9月1日，臨汾肥精煤車板價(jià)(含稅) 1580元/噸，較2016年同比上漲95%;兗州氣精煤車板價(jià)1070元/噸，較2016年同比上漲62%;邢臺(tái)1/3焦精煤車板價(jià)1430元/噸，較2016年同比上漲68%。

六、8月份重要政策和重大事件

1、煤電重組獲得重要進(jìn)展

8月28日，經(jīng)報(bào)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司與神華集團(tuán)有限責(zé)任公司合并重組，重組后新公司命名為國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司。由此，一家總資產(chǎn)近1.8萬(wàn)億元的國(guó)字號(hào)煤電集團(tuán)橫空出世，原有產(chǎn)業(yè)格局將迎來巨變。分析人士稱，國(guó)電、神華這兩大龍頭企業(yè)的重組，勢(shì)必影響行業(yè)運(yùn)行格局，開啟“合縱連橫”的新階段。

專家分析，整體來看，煤炭與電力領(lǐng)域的并購(gòu)重組還將繼續(xù)，未來有可能會(huì)出現(xiàn)3家中央發(fā)電集團(tuán)與1家至2家煤炭集團(tuán)的格局，進(jìn)而防止非正常的壟斷。此次“神電”重組有利于平抑煤炭和電力價(jià)格波動(dòng)，優(yōu)化行業(yè)資源配置，提升企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，從而有效緩解煤電矛盾。

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